השקעות מתקדמות
וניהול הון
בתאריך 7/7/2026 קיימנו במשרדנו ברעננה מפגש מקצועי ומצומצם למשקיעים בעלי הון, שעסק באתגרים ובהזדמנויות המאפיינים את עולם ההשקעות בתקופה משתנה.
במהלך המפגש דנו בסביבת הריבית, בתנודתיות השווקים, בשערי המטבע, בשינויים הגיאו-פוליטיים ובהתפתחותם של אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים. כל אלה הודגשו כחלק מהצורך בחשיבה פיננסית רחבה, מקצועית ומותאמת אישית.
המפגש כלל סקירת שווקים עדכנית, היכרות עם אפשרויות השקעה מגוונות ללקוחות כשירים והצצה לאופן שבו מתקבלות החלטות בניהול עושר. לצד אלה, עסקנו בניהול סיכונים, פיזור נכסים, שיקולי מיסוי, תכנון בין-דורי ובחיבור כלל מרכיבי ההון לתמונה פיננסית אחת.
המרצים והנושאים שהוצגו במפגש
נועם ברכה,
נציג Value - השקעות מתקדמות
השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים
נועם הציג סקירה מקצועית של עולם השווקים הפרטיים וההשקעות האלטרנטיביות, והתייחס לאפשרויות השקעה מתקדמות המאפשרות למשקיעים כשירים להיחשף לאפיקים הפועלים לצד גופי ההשקעה הגדולים בעולם.
אלון אקהאוס,
אקהאוס קפיטל
תמונת מאקרו וניהול השקעות בתקופה משתנה
אלון סקר את מגמות המאקרו המרכזיות ואת השפעתן על תיקי ההשקעות, לרבות סביבת הריבית, האינפלציה, שוקי המניות ואגרות החוב, שער הדולר-שקל ומגמות גלובליות נוספות.
בהרצאה הוצגו גם המשמעויות המעשיות של מגמות אלו והעקרונות המרכזיים לבניית תיק השקעות בתקופה של שינויים ואי-ודאות.
אופיר זלדמן,
מנכ"ל ובעלים "יחד איתך ניהול פיננסי"
ניהול הון משפחתי ותכנון פיננסי אישי
אופיר הציג גישה כוללת לניהול הון משפחתי, המתחילה במיפוי התמונה הפיננסית המלאה ובהגדרת מטרות ויעדים אישיים ומשפחתיים.
ההרצאה עסקה בהתאמת רמת הסיכון, בקרה שוטפת, שיקולי מיסוי, תכנון העברה בין-דורית וביצירת סנכרון בין הנכסים הפיננסיים, הפנסיוניים והפרטיים של המשפחה.
המפגש התקיים בפורום מצומצם, שאפשר שיח מקצועי, ממוקד ורלוונטי לצורכיהם של המשתתפים. לצד ההרצאות התקיים דיון פתוח, הועלו שאלות ונבחנו היבטים שונים של ניהול השקעות והון משפחתי בתקופה משתנה.
