מיוחד לחברי ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל אביב
מגוון שירותים והטבות במוצרי ביטוח ופיננסים
צ'ק אפ ביטוחי -
ללא עלות
בדיקת תיק הביטוח, בדיקת כפילויות, עלויות, היקפי כיסוי ועוד.
הביטוחים שייבדקו הם: בריאות, סיעוד, חיים, מחלות קשות, תאונות אישיות.
כל משפחה צברה לאורך השנים מספר מוצרי ביטוח, חלק טובים אחרים פחות, אחת לשנה אנחנו ממליצים לסקור את התיק לוודא שתאמתו, נבחן את איכות הכיסוי על עלויות הביטוח ועוד.
צ'ק אפ פיננסי -
ללא עלות
נבדוק את הנכסים הפנסיונים (קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה) ואת הנכסים הפיננסים (פוליסה פיננסית, תיק מנוהל, תיק מיועץ בבנק, פקדונות, קרנות ועוד). נוודא הפקדות שוטפות אצל שכירים ועצמאים. תמיד נבחן את התיק במבט רחב ומלא הרואה את כלל הנכסים. תמונת הנכסים המלאה היא קריטית.
כמו כן, נבין את רמות הסיכון בתיק, את הביצועים של החברות, נבחן את עלויות הניהול ועוד. נלמד את המטרות והיעדים של המשפחה בשנים הקרובות ונתאים את התיק לדרישות אלו.
ביטוח לחיות מחמד
בתנאי מועדון בהצדעה מבצע Gift Card
רוכשים ביטוח חיות מחמד של הפניקס ומקבלים GIFT CARD,
מתנה בשווי 6% משווי העסקה.
מתנה בשווי 6% משווי העסקה.
ליצירת קשר
יש להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם