גם אתם במסלול השקעות כללי?
אל תהיה עוד אחד מהעדר,
נפגשים עם מומחה בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ועושים סדר בתיק הפיננסי
מה זה צ'ק אפ פיננסי?
מה אתם בודקים בצ'ק אפ הפיננסי?
איך אדע אם הכסף שלי מנוהל נכון?
מתי צריך לעשות שינויים בתיק ההשקעות?
אחת לשנה רצוי להיפגש כדי לבצע התאמות נדרשות, לבחון את ביצועי התיק ואת מדיניות ההשקעה.
במידה וחל שינוי בצרכים הפיננסים חשוב מאוד להתאים את תיק הנכסים.
איך אפשר לעקוב אחרי ביצועי התיק?
איך נכון לשפר את ניהול הנכסים שלי?
חשוב להתחיל לחסוך בגיל צעיר. ריבית דרבית זה אחד מפלאי עולם, ממש כך.
כספים שאנו יכולים להשקיע לטווח ארוך יכולים להיות ברמת סיכון גבוה מכספים לטווח קצר. זה מהותי.
חשוב לעבוד עם מומחים בתחום, לבצע מעקב אחר התיק לפחות אחת לשנה.
חשוב למקסם את ההפקדות במקום העבודה.
עד כמה שניתן לא למשוך פיצויים בעת עזיבת עבודה.
מה זה צ'ק אפ פיננסי?
מה אתם בודקים בצ'ק אפ הפיננסי ?
נבדוק את הנכסים הפנסיונים (קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה ועוד) ואת הנכסים הפיננסים (פוליסה פיננסית, תיק מנוהל, תיק מיועץ בבנק, פקדונות, קרנות ועוד). נוודא הפקדות שוטפות אצל שכירים ועצמאים.
תמיד נבחן את התיק במבט רחב ומלא הרואה את כלל הנכסים.
תמונת הנכסים המלאה היא קריטית.
כמו כן, נבין את רמות הסיכון בתיק, את הביצועים של החברות, נבחן את עלויות הניהול ועוד.
נלמד את המטרות והיעדים של המשפחה בשנים הקרובות ונתאים את התיק לדרישות אלו.
איך אדע אם הכסף שלי מנוהל נכון?
מתי צריך לעשות שינויים בתיק ההשקעות?
אחת לשנה רצוי להיפגש כדי לבצע התאמות נדרשות, לבחון את ביצועי התיק ואת מדיניות ההשקעה
במידה וחל שינוי בצרכים הפיננסים חשוב מאוד להתאים את תיק הנכסים.
איך אפשר לעקוב אחרי ביצועי התיק?
כל לקוח מקבל חיבור מאובטח לפורטל הלקוחות החי שלנו. הפורטל מתעדכן אחת לחודש וניתן בכל עת לצפות בתיק. אחת לרבעון אנחנו נשלח למייל דוח מרכז.
איך נכון לשפר את ניהול הנכסים שלי?
חשוב להתחיל לחסוך בגיל צעיר. ריבית דרבית זה אחד מפלאי עולם, ממש כך.
כספים שאנו יכולים להשקיע לטווח ארוך יכולים להיות ברמת סיכון גבוה מכספים לטווח קצר. זה מהותי.
חשוב לעבוד עם מומחים בתחום, לבצע מעקב אחר התיק לפחות אחת לשנה.
חשוב למקסם את ההפקדות במקום העבודה.
עד כמה שניתן לא למשוך פיצויים בעת עזיבת עבודה.
הדרך שלנו יחד מתחילה משיחה קצרה
השאירו פרטים ואחד המומחים הפיננסים שלנו יחזור אליכם בהקדם
מצטרפים יחד להצלחה!
היתרונות שלנו בניהול ההון שלכם
יחד איתך נשיג תשואות גבוהות יותר באמצעות ניהול חכם יותר של ההשקעות.
יחד איתך נשפר את השליטה והבקרה על ביצועי התיק, תוך ניהול מושכל ושקוף.
נעבוד יחד כדי לייצר אסטרטגיה מגוונת להשקעות שלכם, המשלבת ניהול אקטיבי ופאסיבי בישראל ובחו"ל.
יחד איתך נלמד את המטרות והיעדים של הכסף תוך דאגה לעלויות הוגנות ושקופות.
יחד איתך נגלה עולם של העברת עושר בין דורית, תכנון פרישה ועוד.
יחד איתך, נקיים שקיפות מלאה בניהול הפיננסי שלך, אנו עובדים מול כל גופי ההשקעות המובילים בתחום.
אז נעים להכיר
אנחנו "יחד איתך ניהול פיננסי" - חברה ייחודית וחדשנית המביאה בשורה אמיתית של מומחיות, שקיפות וניסיון רב בתחום ניהול הון והשקעות עבור לקוחות אמידים.
אנו ב"יחד איתך ניהול פיננסי" רואים בניהול ההון הפרטי והמשפחתי יותר מאשר עסק - אנו רואים בו שליחות. חרטנו על דגלנו להוביל את תחום הפמילי אופיס בישראל, תוך מתן שירות אישי, אדיב ומקצועי.
בואו נצא לדרך!
השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחת יעוץ ראשונית