יחד איתך
ניהול פיננסי
ה- DNA שלנו
אנחנו מבינים שניהול העושר שלך הוא הרבה יותר מניהול כסף חכם או מניהול השקעות יצירתי. זו הדרך להגשים את החלומות שלך, לדאוג לאנשים היקרים לך, לבלות איתם יותר זמן ולחיות בחופש הכלכלי שתמיד רצית.
אנחנו כאן כדי לסייע לך להשיג את האושר הזה בעזרת ידע מעמיק, ניסיון רב שנים, מערכת טכנולוגית מתקדמת וליווי אישי בסטנדרט VIP.
יחד איתך
תכנון פיננסי
יחד איתך נבנה תוכנית אסטרטגית פיננסית לניהול הנכסים שלך בהתאם ליעדים ולמטרות שלך בליווי אישי ומתן שירות בסטנדרט VIP
יחד איתך
פמילי אופיס
צברת נכסים פיננסים בשווי 8 מיליון ₪ ומעלה? יחד איתך נבנה תוכנית אסטרטגית פיננסית לניהול העושר שלך עם מתן פתרונות ייחודים, כגון השקעות אקסקלוסיביות שאינן פתוחות לציבור הרחב ומעטפת כוללת להעברה בין דורית.
לתיאום פגישת היכרות ללא עלות והתחייבות
ויחד נמקסם את העושר שלך
יחד זה להרוויח
מכל היתרונות
מקצועיות
אנו מביאים לתהליך ניסיון עשיר של עשרות שנים בליווי מאות לקוחות ומשפחות.
יחס אישי
אנו מבינים שאתה ואת הם הנכס הכי חשוב שלנו, ומסיבה זו אנו קשובים לצרכים, לתכנונים ולחלומות שלך ותופרים את "החליפה" המתאימה והמדויקת ביותר עבורך, תוך שמירה על קשר רציף ושוטף .
שקיפות
אנו פועלים בשקיפות מלאה מולך ובשיתוף פעולה מלא עם הגופים הפיננסים המובילים. עובדה המאפשרת לנו להתאים לך את תמהיל ההצעה האופטימלי והמדויקת עבורך, כל זאת נעשה באמצעות דו"חות המשקפים את הסטטוס המלא של התיק שלך.
שמרנות
תכנון ההון נעשה בהתאם לפרופיל הסיכון המדויק עבורך ועבור המשפחה שלך, תוך הסתכלות על כל הסיכונים והסיכויים שבקבלת ההחלטה (כולל כל התרחישים האפשריים).
מומחיות
התמחות בשוק ההון הלוקאלי והגלובאלי המהווה "עוגן מקצועי", ומאפשרת לנו להתמודד עם משברים ועם תנודות החיים שיוצרת יתרון בתכנון התיק הראשוני ובניהולו השוטף.
חדשנות
שימוש במערכת חדשנית המעניקה לך תמונת מצב עדכנית על כל התיק האישי שלך, ועל בסיסה מתקבלות החלטות אופרטיביות בהמשך.
הכירו את
התהליך שלנו
פגישת היכרות ראשונית ללא עלות או התחייבות
איסוף נתונים והבנה עמוקה של הצרכים, הרצונות, המטרות, היעדים והתוכניות שלך
הצגת תוכנית למקסום הנכסים הפיננסים שלך בהתאם ליעדים ולמטרות שהגדרנו יחד איתך
יישום התוכנית המאושרת
שמירה על קשר רציף בפלטפורמות השונות
(דוחות, אזור אישי, וכו')
עדכונים כלכליים שוטפים
השותפים שלנו לדרך
