נעים להכיר,
אנו ב"יחד איתך ניהול פיננסי" רואים בניהול ההון הפרטי והמשפחתי יותר מאשר עסק - אנו רואים בו שליחות. חרטנו על דגלנו להוביל את תחום הפמילי אופיס בישראל, תוך מתן שירות אישי, אדיב ומקצועי.
אנו מביאים לשולחן ניסיון רב שנים בתחום ניהול ההון המשפחתי, ידע פיננסי נרחב, מערכת טכנולוגית מתקדמת וליווי צמוד ואישי של לקוחותינו בסטנדרט הגבוה ביותר.
קבלת ההחלטות הפיננסיות אצלנו תמיד תיעשה בתיאום מלא עם הלקוח, במבט על תמונת הנכסים הכוללת שלו, מתוך הבנה עמוקה של המטרות והיעדים אותם הוא רוצה להגשים בטווח הארוך, והכל בהתאמה לפרופיל הסיכון הייחודי של כל לקוח ובשקיפות מלאה.
תהליך העבודה איתנו
פגישת היכרות ראשונית ללא עלות או התחייבות
איסוף נתונים והבנה עמוקה של הצרכים, הרצונות, המטרות, היעדים והתוכניות שלך
הצגת תוכנית למקסום הנכסים הפיננסים שלך בהתאם ליעדים ולמטרות שהגדרנו יחד איתך
יישום התוכנית המאושרת
שמירה על קשר רציף בפלטפורמות השונות
(דוחות, אזור אישי, וכו')
עדכונים כלכליים שוטפים
השותפים
אופיר מביא עימו ניסיון עשיר של למעלה מ- 20 שנה בשוק ההון וניהול כספים ללקוחות פרטיים. ב- 10 השנים האחרונות מכהן כבעלים ומנכ"ל של חברת פמילי אופיס.
קודם לכן שימש בתפקידים בכירים בחברות פיננסיות, בתור יועץ השקעות בבנק לאומי ללקוחות אמידים וסמנכ"ל ב- "הראל פיננסים ניהול והשקעות".
אופיר מחזיק בתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם אוניברסיטת בר אילן, תואר ראשון BA מהמרכז הבינתחומי הרצליה, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה).
אופיר זלדמן
מנכ"ל ובעלים
שותף ומנכ"ל של יחד ביטוחים (יסר סוכנות לביטוח). סוכנות עם וותק של מעל 4 עשורים המתמחה בביטוח פנסיוני ובמוצרי סיכונים – ביטוח בריאות, סיעוד, חיים וכו', וכן בניהול ושירות מוצרי ביטוח ופיננסים במועדוני צרכנות שונים – כגון "בהצדעה", "יחד בשבילך" ועוד.
יהב מביא עימו ניסיון עשיר של יותר מ-19 שנה בתחומי הביטוח ושוק ההון.
יהב הוא בעל תואר שני במנהל עסקים MBA מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
יהב סיני
יו"ר ובעלים
אופיר זלדמן
מנכ"ל ובעלים
קודם לכן שימש בתפקידים בכירים בחברות פיננסיות, בתור יועץ השקעות בבנק לאומי ללקוחות אמידים וסמנכ"ל ב- "הראל פיננסים ניהול והשקעות".
אופיר מחזיק בתואר שני במנהל עסקים MBA מטעם אוניברסיטת בר אילן, תואר ראשון BA מהמרכז הבינתחומי הרצליה, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה).
יהב סיני
יו"ר ובעלים
יהב מביא עימו ניסיון עשיר של יותר מ-19 שנה בתחומי הביטוח ושוק ההון.
יהב הוא בעל תואר שני במנהל עסקים MBA מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
יחד זה להרוויח
מכל היתרונות
מקצועיות
אנו מביאים לתהליך ניסיון עשיר של עשרות שנים בליווי מאות לקוחות ומשפחות.
יחס אישי
אנו מבינים שאתה ואת הם הנכס הכי חשוב שלנו, ומסיבה זו אנו קשובים לצרכים, לתכנונים ולחלומות שלך ותופרים את "החליפה" המתאימה והמדויקת ביותר עבורך, תוך שמירה על קשר רציף ושוטף .
שקיפות
אנו פועלים בשקיפות מלאה מולך ובשיתוף פעולה מלא עם הגופים הפיננסים המובילים. עובדה המאפשרת לנו להתאים לך את תמהיל ההצעה האופטימלי והמדויקת עבורך, כל זאת נעשה באמצעות דו"חות המשקפים את הסטטוס המלא של התיק שלך.
שמרנות
תכנון ההון נעשה בהתאם לפרופיל הסיכון המדויק עבורך ועבור המשפחה שלך, תוך הסתכלות על כל הסיכונים והסיכויים שבקבלת ההחלטה (כולל כל התרחישים האפשריים).
מומחיות
התמחות בשוק ההון הלוקאלי והגלובאלי המהווה "עוגן מקצועי", ומאפשרת לנו להתמודד עם משברים ועם תנודות החיים שיוצרת יתרון בתכנון התיק הראשוני ובניהולו השוטף.
חדשנות
שימוש במערכת חדשנית המעניקה לך תמונת מצב עדכנית על כל התיק האישי שלך, ועל בסיסה מתקבלות החלטות אופרטיביות בהמשך.